Kalkulator obsunięcia kapitału

Policz obsunięcie i wzrost potrzebny do powrotu na szczyt. Zobacz skutki hipotetycznej serii strat procentowych.

Zacznij od przykładu

10 000 → 8 000 USD to obsunięcie 20%, wymagające wzrostu 25%. Dalsze 10 hipotetycznych strat po 1% bieżącej kwoty daje około 7 235,06 USD.

Dane do obliczenia

Wynik przelicza się po zmianie danych. Kwoty podawaj w wybranej walucie rachunku, chyba że opis pola wskazuje inną jednostkę.

Poprzedni szczyt kapitałuNajwyższa porównywana wartość rachunku. Użyj tej samej definicji salda lub equity dla obu kwot. Skąd wziąć dane?

Bieżący kapitałZero lub więcej, nie więcej niż poprzedni szczyt. Oddziel wpłaty i wypłaty od wyniku; procent wzrostu potrzebny do odbudowy zera jest nieokreślony. Skąd wziąć dane?

Waluta rachunkuEtykieta kwot. Zmiana waluty nie pobiera kursu ani nie przelicza wpisanych danych automatycznie. Skąd wziąć dane?

Przećwicz serię strat

Ubytek przy każdej kolejnej stracie (%)Teoretyczny procent kapitału pozostałego przed każdą stratą. Stałe 1% bieżącej kwoty daje różne straty pieniężne. 0% nie pomniejsza kapitału; 100% sprowadza go do zera po jednej stracie. To scenariusz matematyczny. Skąd wziąć dane?

Liczba kolejnych stratLiczba w hipotetycznej serii od bieżącego kapitału. Wpisz 0, aby zobaczyć brak dodatkowego spadku. Skąd wziąć dane?

Przejdź do wyniku ↓

Wynik dla Twoich danych

Obsunięcie od wpisanego szczytu—

Wzrost potrzebny do powrotu na szczyt—

Kwota brakująca do szczytu—

Kapitał po hipotetycznej serii—

Ubytek kapitału w hipotetycznej serii—

Jak odczytać wynik?

Wyniki pojawią się po uruchomieniu kalkulatora.

Historyczne porównanie kwot i hipotetyczna seria od bieżącej kwoty to osobne rachunki. Seria nie prognozuje przyszłych strat ani ich prawdopodobieństwa. Pomija wpłaty, wypłaty i opłaty poza wpisanym ubytkiem. Szczyt i bieżąca kwota muszą mieć spójną definicję.

Obliczenia odbywają się w przeglądarce. Pobierany CSV zawiera wpisane dane i wynik.

Przejdź przez obliczenia

Pip → wielkość pozycji → depozyt → łączne ryzyko. Dane przekazujesz przyciskiem i potwierdzasz przed zastosowaniem na następnej stronie.

Szkic pozostaje przydatny przez 30 minut i jest zapisany w pamięci sesji tej przeglądarki na tej domenie. Nie wysyłamy go na serwer ani nie umieszczamy kwot w adresie. Przeglądarka może zachować sesję po przywróceniu kart; użyj „Usuń szkic”, aby wyczyścić dane.

Jak liczymy wynik?

Obsunięcie = (szczyt − kapitał) / szczyt × 100%. Wzrost do odrobienia = (szczyt − kapitał) / kapitał × 100%. Seria: kapitał końcowy = bieżący kapitał × (1 − ubytek % / 100)^liczba strat.

Przykład z policzonym wynikiem

Przykład: szczyt 10 000 USD, bieżący kapitał 8 000 USD. Obsunięcie to 2 000 / 10 000 = 20%, ale powrót wymaga 2 000 / 8 000 = 25% wzrostu. Hipotetyczne 10 dalszych strat po 1% każdorazowo pozostałego kapitału daje 8 000 × 0,99^10 ≈ 7 235,06 USD, czyli dodatkowy spadek około 9,56%.

Specyfikacja i konwencje: MetaQuotes: definicje statystyk wyników

← Wróć do ćwiczenia w artykule

Dane przed wynikiem

Skąd wziąć dane do tego kalkulatora?

Potrzebujesz dwóch porównywalnych kwot z historii rachunku i własnych założeń do dalszej serii.

Dwa różne mianowniki. Własny schemat, fikcyjne dane do nauki; nie zrzut platformy ani oferta brokera.

Wniosek: spadek o 20% wymaga wzrostu o 25% od pomniejszonej kwoty. Porównanie zakłada brak wpłat i wypłat.

Porównywalny szczyt i bieżący kapitał

Użyj historii rachunku i wybierz jedną definicję obu kwot: saldo albo equity. Szczyt equity i dzisiejsze saldo nie tworzą spójnego porównania.

Oddziel wpłaty i wypłaty od wyniku handlu. Spadek po wypłacie nie jest sam w sobie stratą z transakcji. Przy bieżącym kapitale zero procent wzrostu potrzebny do odzyskania szczytu nie jest określony.

Wróć do formularza ↑

Hipotetyczna seria dalszych strat

Liczba strat i ubytek procentowy są założeniami scenariusza zaczynającego się od wpisanego bieżącego kapitału. Nie odczytujesz ich jako prognozy z platformy.

Procent naliczamy od kwoty pozostałej przed każdą stratą, więc straty pieniężne maleją. Dla stałej straty kwotowej potrzebny jest inny model. Seria nie określa prawdopodobieństwa takich zdarzeń.